מלאך עירום מופיע בדלת חנות הספרים של המלאך אזירפאל, כשהוא לא זוכר מי הוא או איך הגיע לשם, וחייהם של אזירפאל והשד בדימוס קראוולי הופכים מסובכים ביותר. בגן עדן ובגיהנום נואשים למצוא את הבורח. כאשר קראוולי ואזירפאל מנסים לגרום לרומן אנושי, המצב הופך להיות יותר ויותר לא בטוח עבורם, בעבר ובהווה.
