קלארק חוזר לסמולוויל כקאל-אל. לויס ליין מגיעה לסמולוויל כדי לחקור את מות בת דודתה, קלואי סאליבן. לאנה שבה מפריס וג'ונתן שקוע בתרדמת בבית החולים. ליונל לות'ר ממתין למשפטו בבית הכלא.
פרקים
פרק 1
פרק 1 — מסע-צלב
22/09/2004
פרק 2
פרק 2 — איננה
29/09/2004
פרק 3
פרק 3 — חזות
06/10/2004
פרק 4
פרק 4 — מסורה
13/10/2004
פרק 5
פרק 5 — לרוץ
20/10/2004
פרק 6
פרק 6 — מעבר
27/10/2004
פרק 7
פרק 7 — ביש
03/11/2004
פרק 8
פרק 8 — לחש
10/11/2004
פרק 9
פרק 9 — כבול
17/11/2004
פרק 10
פרק 10 — בהלה
01/12/2004
פרק 11
פרק 11 — מסוכן
26/01/2005
פרק 12
פרק 12 — מנודה
02/02/2005
פרק 13
פרק 13 — טירון
09/02/2005
פרק 14
פרק 14 — קריפטו
16/02/2005
פרק 15
פרק 15 — מקודש
23/02/2005
פרק 16
פרק 16 — לוסי
02/03/2005
פרק 17
פרק 17 — שוהם
13/04/2005
פרק 18
פרק 18 — רוח
20/04/2005
פרק 19
פרק 19 — ריק
27/04/2005
פרק 20
פרק 20 — חסר-גיל
04/05/2005
פרק 21
פרק 21 — לנצח
11/05/2005
פרק 22
פרק 22 — התחלה
18/05/2005