צ'אקרת השועל מתחילה לצאת מתוך נארוטו ולקחת צורה של שתי זנבות. נארוטו כבר לא מצליח לשלוט בעצמו ואפילו לא מזהה את קאקאשי אשר נמצא בקרבתו. קאקאשי משתמש בחותם שג'יראיה נתן לו בכדי לגרום לנארוטו עייפות רבה והחזרת צ'אקרה הקיובי בחזרה למקומה. בנתיים, קבוצת גאי וצ'יו יחד עם סאקורה מגיעים למקום. דאידארה משתמש בשאריות הצ'אקרה שלו בכדי ליצור פיצוץ אדיר שלי דבריו, הוא פיצוץ התאבדות, אך קאקאשי מצליח להשתמש במנגקו שארינגאן בדיוק בזמן, ושואב את הפיצוץ לחור השחור אותו יצר. לאחר מכן, סאקורה בודקת את גאארה ומסיקה כי הוא מת. כולם נכנסים לצער עמוק. בנתיים, צ'יו מתקרבת לגאארה ומפעילה את טכניקת ההחייה שלה.
תקציר הפרק
לאחר שקבוצת גאי סיימה עם הקרב, הם מיהרו בחזרה לקבוצת קאקאשי. גם סאקורה וצ'יו גם כן התאוששו מהקרב שלהן, ומיהרו גם הן אל קאקאשי ונארוטו. בנתיים, נארוטו הלך הצידה והחל לטפס על מורד ההר בכדי לצאת מהעמק בזמן שקאקאשי הפעיל את המנגקו שארינגאן שלו על דאידארה. הטכניקה בה השתמש גרמה ליצירת חור שחור קטן אשר שאב את דאידארה לתוך עצמו. בנואשות, דאידארה ניסה לברוח מהחור, ואף עשה זאת, אך קאקאשי הצליח לכרות בעזרת החור את ידו הימנית והיחידה שנשארה לדאידארה. כאשר דאידארה התאושש מהטכניקה המזעזעת, הוא לא שם לב לנארוטו אשר הופיע מעליו עם ראסנגאן ביד, וריסק את הציפור עליה דאידארה ריחף, מה שגרם לגאארה להגיע לידי נארוטו, ולדאידארה לקפוץ הרחק מהציפור. ההעתקים של נארוטו בדקו את גאארה, ובנתיים נארוטו האמיתי תקף בחזקה את דאידארה, אשר מצליח להתחמק.