אישה מפורסמת, מרגוט וילטון, מותקפת באמצעות להב בחדר השינה שלה אך שורדת. כשהצוות מגיע לזירה, הם מגלים שהתוקף צפה בקורבן מתוך הבית במשך זמן מה, אך באופן מוזר הם אינם מגלים דנ"א או טביעות מהתוקף. במהרה לנגסטון והצוות לומדים שהרוצח מעניש אנשים שאינם מתוודים על פשעיהם והם חייבים למצוא אותו לפני שירצח שוב. התוקף משאיר מאחור את ההוכחה לסוד של וילטון.
תקציר הפרק
בחור צעיר נמצא ביער כשראשו נערף וצוות החוקרים מאמין שהרצח היה פולחני. הצוות מגלה שהקורבן היה בעיר לכבוד חתונתו שהייתה אמורה להתקיים היום. לנגסטון, קתרין וניק הולכים לקפלה של המלון כדי להודיע על מות הקורבן, אך הם מקבלים הלם בעצמם שהם מגלים חדר מלא בערפדים. חברי הצוות מגלים שהקורבן וארוסתו תכננו להתחתן בוועידה השנתית של הערפדים ואנשי הזאב וצוללים לתוך עולם של אמונות ותחרות אגדית בין יצורים מיתולוגיים אלו.