يجتمع الثنائي الديناميكي وهما عميل وكالة المخابرات المركزية المخضرم "جاي جاي" و"صوفي" وهي ابنة زوجته البالغة من العمر 14 عاماً والتي يدربّها، والتي تؤدّي دورها "كلوي كولمان"، لإنقاذ العالم، ذلك حين تتم مقاطعة الجولة الموسيقية لمدرسة ثانوية في "إيطاليا" بسبب مؤامرة نووية مريعة تستهدف "الفاتيكان".