"Durante décadas, el ex agente del gobierno Raymond ""Red"" Reddington (James Spader, ""The Office"", ""Boston Legal"") ha sido uno de los fugitivos más buscados por el FBI. En la temporada anterior, se rindió misteriosamente al FBI y ahora es el mismo FBI el que trabaja para él, mientras identifica a una lista negra de políticos, mafiosos, espías y terroristas internacionales. Colaborará en su captura siempre que Elizabeth ""Liz"" Keen (Megan Boone, ""Ley y Orden: Los Angeles"") siga siendo su compañera. Red enseñará a Liz a pensar como una delincuente y a ""ver más allá"" le guste o no."