לוק הוא נהג פעלולי אופנוע שנודד בקרנבלים ברחבי ארה"ב. במהלך ביקור שלו בשכונה שקטה בניו יורק הוא פוגש בשנית את רומינה, מאהבת שלו בעבר. הוא מגלה שבמשך השנים שחלפו מאז הרומן שלהם גידלה רומינה את בנם המשותף. הבשורה המפתיעה מאלצת אותו להתמודד עם תפקידו החדש כאבא, וסוללת בפניו מסלול המוביל לטרגדיה. מפגש מקרי שלו עם שוטר צעיר ואמביציוזי הופך למאבק בין דורי אכזר וארוך שנים בין שתי משפחות. דרמה ייצרית ומרגשת אודות אבות ובנים, שוטרים וגנבים, גיבורים ונבלים.