הקרב בין קאקאשי לנארוטו וסאקורה התחיל. קאקאשי רואה שיפורים רבים בשניהם, והטריקים בהם השתמש בפעם הראשונה בה פגש אותם לא עבדו עליהם יותר. קאקאשי אפילו נאלץ לחשוף את השארינגאן שלו, ולהלחם ברצינות. בנתיים, סאסורי ודאדיארה הצליחו לחדור לתוך הכפר בעזרת הסוכן החשאי של סאסורי בשם יורה. לאחר החדירה, דאידארה החליט לקחת על עצמו את גאארה, ולאחר יצירת הציפור מחימר על ידי הג'וטסו המיוחד שלו, התעופף באוויר מעל הכפר. אך למרות שהרג את כל השומרים על ידי אותו הג'וטסו חימר אותו הוא פיצץ, גאארה בכל זאת שם לב אליו, והתגלה אליו כאשר דאידארה היה בטוח שאף אחד לא שם לב אליו.
תקציר הפרק
ג'יראיה מספר לקאקאשי על התוכנית של האקאטסוקי לתפוס את החיות בעלי הזנבות. בגלל זה, נארוטו, אשר בתוכו יש את השועל בעל תשעת הזנבות, מסכן את הכפר. ג'יראיה מחליט למסור את נארוטו תחת פיקודו של קאקאשי לזמן מה. לאחר השיחה, קאקאשי נותן לנארוטו וסאקורה אתגר אותו הוא נתן בפעם הראשונה בה הם נפגשו, בו הם צריכים לקחת מקאקאשי שני פעמונים בכוח בכדי להראות עד כמה הם השתפרו. בנתיים, שני האקאטסוקי החדשים אשר התגלו בתור דאידארה וסאסורי הגיעו לכפר החול הנסתר.