וולטר וייט, מורה שנהפך לסוחר סמים, עולה שלב במשחק הסמים, מושך אליו את תשומת לבם של קרטלים מתחרים ומסכן את גיסו, איש הסוכנות האמריקנית למלחמה בסמים.