קלארק חוזר לסמולוויל כקאל-אל. לויס ליין מגיעה לסמולוויל כדי לחקור את מות בת דודתה, קלואי סאליבן. לאנה שבה מפריס וג'ונתן שקוע בתרדמת בבית החולים. ליונל לות'ר ממתין למשפטו בבית הכלא.
פרקים
פרק 1
מסע-צלב
22/09/2004
פרק 2
איננה
29/09/2004
פרק 3
חזות
06/10/2004
פרק 4
מסורה
13/10/2004
פרק 5
לרוץ
20/10/2004
פרק 6
מעבר
27/10/2004
פרק 7
ביש
03/11/2004
פרק 8
לחש
10/11/2004
פרק 9
כבול
17/11/2004
פרק 10
בהלה
01/12/2004
פרק 11
מסוכן
26/01/2005
פרק 12
מנודה
02/02/2005
פרק 13
טירון
09/02/2005
פרק 14
קריפטו
16/02/2005
פרק 15
מקודש
23/02/2005
פרק 16
לוסי
02/03/2005
פרק 17
שוהם
13/04/2005
פרק 18
רוח
20/04/2005
פרק 19
ריק
27/04/2005
פרק 20
חסר-גיל
04/05/2005
פרק 21
לנצח
11/05/2005
פרק 22
התחלה
18/05/2005