בעונה השנייה, שלטונו של שאול אינו יציב, וממלכת ישראל בסכנה. דוד הופך מרועה צאן ללוחם, ונקרע בין נאמנותו לייעודו, כשבמקביל תקופת הברזל משנה את שדה הקרב. התנגשות בין אמונה ושלטון, סכסוכים בתוך המשפחה, אהבות אסורות ובריתות משתנות - כל אלה משפיעים על המאבק שיקבע את עתידה של ממלכת ישראל.
