תאריך שחרור:
15 11 2007
זמן הסרט: 500
נארוטו שיקאמארו וצ'וג'י מנסים לתפוס את סאי, אך הוא מצליח להמלט. מיד לאחר מכן, אינו מופיע במקום. היועצים של ההוקאגה דואגים לשועל בעל תשעת הזנבות שבתוך נארוטו ולסיכוים של לכידתו על ידי האקאטסוקי. בגלל זה, הם מתגרים הבטסונדה ומתנגדים ושליחתו של נארוטו למשימה. טסונדה מתנגדת לדבריהם, ומבטיחה כי היא תגן עם כל מה שיש לה את כפר העלה הנתסר במידה והאקאטסוקי ישטלתו על השועל. אבל טסונדה בכל זאת נאלצת להכניס לתוך קבוצת קאקאשי את סאי בכדי לספק את דאנזו. בנוסף לכך, טסונדה מצרפת לקבוצה את יאמאטו במקום קאקאשי, ואומרת לו להשגיח היטב על סאי. בסופו של דבר, נארוטו וסאקורה פוגשים את חברי הקבוצה החדשים, ונארוטו מזהה ומתעצבן מיד על סאי.