בעיר ליד הים בריביירה האיטלקית, ילד קטן בשם לוקה חולק את הרפתקאותיו עם ילד בשם אלברטו. אולם לוקה ואלברטו מחביאים סוד: הם מפלצות ים מהעולם מעבר למים.