מבקה - נשמת היער ומנהלו - עומדת בפני בחירה בלתי אפשרית בין אהבה לחובתה כשומרת ללב היער, כשהיא מתאהבת באדם - המוזיקאי הצעיר והמוכשר לוקאס.