Во главе Щ.И.Т. становятся Фил Колсон и Скай, чье настоящее имя Дейзи Джонсон. Оправившись от последствий битвы с нелюдями, они продолжают поиски могущественных людей. Колсон вновь пытается собрать осколки организации и справиться с потерей руки. Мелинда Мэй вскоре должна вернуться из путешествия в компании бывшего мужа,Бобби Морс оправляется от перенесенных пыток Уорда, Фитц ошарашен непонятным исчезновением Симмонс. Также команда находится в полной готовности быстро ответить на очередные шаги Уорда и Гидры.