מסעה של לירה למצוא חבר חטוף, חושפת מזימה הכוללת ילדים חטופים, ומובילה לחקור תופעה מסתורית הנקראת "אבק". במסעה בין העולמות, כולל אחד זהה לכדור הארץ, לירה פוגשת נער נחוש ואמיץ בשם וויל. יחד הם נתקלים ביצורים יוצאי דופן וסודות מסוכנים, כשגורלם של החיים והמתים בידיהם.