קבוצות קאקאשי וגאי מגיעות בחזרה לקונוהא, וקאקאשי מיד נאלץ לשכב בבית החולים בגלל השימו...

נארוטו שיקאמארו וצ'וג'י מנסים לתפוס את סאי, אך הוא מצליח להמלט. מיד לאחר מכן, אינו מו...

סאי הופך לחבר זמני בצוות, וממשיך להציק לסאקורה ונארוטו עם ההעלבות שלו, בזמן שיאמאטו ל...

קבוצת קאקאשי החדשה יוצאת לדרך, אך כבר בהתחלה, פורץ ויכוח אלים בין סאי לבין סאקורה ונא...

סאקורה רואה את סאי מצייר, ומגלה כי הוא כישרוני במיוחד, אך לעולם לא נתן לציוריו כותרות...

יאמאטו מחלק את הקבוצה לזוגות, ויוצא כי שתי הזוגות הן נארוטו וסאי ויאמאטו וסאקורה. אל ...

קבוצת קאקאשי החדשה מגיע לגשר גן העדן והאדמה. בעזרת יכולות המוקוטון שלו, יאמאטו מכסה א...

מיד לאחר שנארוטו יצא ממחבואו, הוא מתחיל להתעצבן על אורוצ'ימארו ולהזכר בסאסקה, מה שגור...

נארוטו ממשיך להשתגע וחוסם בקלות את ההתקפה של קאבוטו בכך שמעיף אותו על סאקורה. כאשר קא...

הקרב בין נארוטו לבין אורוצ'ימארו ממשיך. נארוטו במצב ארבע זנבות הרסני ביותר, ומשמיד את...

נארוטו מפנה את תשומת הלב אל סאקורה לאחר שהיא מתחילה לבכות ולרוץ אל הכיוון שלו. בלי הי...

יאמאטו משלים את הטכניקה ומחזיר את נארוטו למצבו הקודם. נארוטו מביט מסביב ורואה את כל ה...

קאבוטו יוצר גופה מזויפת של סאי בכדי לבלבל את ההעתק של יאמאטו אשר רודף אחריהם. בנתיים,...

נארוטו מתחיל להבין את הסיבה להרס של הסביבה, ויאמאטו אומר לו להפסיק להסתמך על הצ'אקרה ...

לאחר ההיכרות הקטנה עם אוצ'יהא סאסקה, סאי נכלא על ידו בתוך גנג'וטסו מחריד לכמה רגעים מ...

קבוצת קאקאשי אשר פרצה לתוך מחבואו של אורוצ'ימארו מגיע אל חדרו של סאי, בזמן שקאבוטו גם...

אחרי שקאבוטו הגיע לחדרו של סאי ולא מצא שם אף אחד, הוא יוצא מהמחבוא של אורוצ'ימארו ומש...

קבוצת קאקאשי ממשיכה לחפש אחר סאסקה. נארוטו שואף מאוד למצוא את סאסקה, ומתאמץ יותר מדי,...

סאי נכנס לחדרו של סאסקה ומתחיל לדבר איתו על קשרים. סאסקה לא נרגש במיוחד מהנאום הקטן ש...

סאסקה מתחיל לתקוף את נארוטו, אך נעצר על ידי סאי. למרות שנארוטו וסאי תופסים את סאסקה, ...

אורוצ'ימארו, קאבוטו וסאסקה עוזבים את המקום, ונארוטו מתחיל לבכות על הכישלון השני שלו ל...